ภาพยนตร์: Seigi Ozeki

พ.ศ. ๒๔๘๔ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังระส่ำระส่ายจากการบุกรุกของทหารญี่ปุ่น ที่ตอนนี้มีเป้าหมายจะใช้จังหวัดชุมพรเป็นจุดยกพลขึ้นบก ทุกคนล้วนถูกเรียกรวมพล เพื่อไปต้านทานทหารญี่ปุ่น รวมถึง เมฆ (นนกุล) นายทหารหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ และพร้อมเสียสละ เพื่อประเทศช...

...

ในสมัยเอโดะ ยามาดะ นางามาสะ ซามูไรหนุ่มอาสามาเป็นทหารร่วมรบในกองทัพอโยธยา เขาถูกทหารญี่ปุ่นที่ขึ้นกับหงสาวดีลอบทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส แต่ได้กลุ่มนักรบไทยช่วยชีวิตไว้และพาไปอยู่กับพระอาจารย์จอมขมังเวทย์ ยามาดะได้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้จนเก่งกล้า จนได้รับการค...

...

เซกิ นักสืบหนุ่มชาวญี่ปุ่นสูญเสียเพื่อนร่วมงานที่ถูกฆ่าตายโดยฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรประหลาดผู้นี้ชอบฆ่าคนประเภทหนึ่ง นั่นก็คือพวกข้ามเพศ เมื่อฆาตกรหนีไปประเทศไทย เซกิจึงตามไปและได้พบกับลิลลี่ สาวโชว์คาบาเรต์ที่เพื่อนสนิทของเธอถูกฆ่าตายโดยฆาตกรเดียวกัน...