ภาพยนตร์: Chen Shu-Chi

พรรคพวกของหมิง ชู ผู้กำลังหลบหนีจากกองกำลังของแมนจู พ่อค้าท้องถิ่นและผู้ชื่นชอบกังฟู หลี่ เฉินโจว ให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีในโรงรับจำนำของเขา และรวบรวมเพื่อนร่วมสำนักศิลปะการต่อสู้ของเขาอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยปกป้องเด็กหนุ่ม เมื่อคู่แข่งมืออาชีพของหลี่ห...

การต่อสู้กันระหว่างสำนักเส้าหลินกับสำนักบู๊ตึ๊ง เส้าหลินเป็นฝ่ายสนับสนุนราชวงศ์หมิงส่วนบู๊ตึ๊งให้การสนับสนุนราชวงศ์ชิงซึ่งกำลังเรืองอำนาจอยู่ในขณะนั้นฝ่ายเส้าหลินนำโดยทงเฉียนจิ้นผู้นำการต่อต้านซึ่งมาสมทบกับหูฮุ่ยเจี๋ยนผู้เกลียดชังราชวงศ์ชิงซึ่งฆ่าพ่อ...

หูอี้เตา พร้อมภรรยาและลูกเดินทางมาประลองยุทธกับ เหมียวเหยินฟ่ง ทั้งคู่ต่างถูกชะตากัน ทั้งประลองกันทั้งเป็นมิตรสหายกัน ฝีมือทั้งคู่สูสีต่อสู้กันหลายวันไม่มีทีท่าชนะ แต่ เถียนกุ้ยหนง กลับวางแผนชั่ว วางยาพิษในดาบ ทำให้หูอี้เตาเสียชีวิต ภรรยาจึงฆ่าตัวตาย...

ยุคสมัยที่ตอนเหนือของจีน มีแต่ความยุ่งยากทางการเมืองในหมู่ผู้ลี้ภัยหนีลงใต้ จิน เฉิงผิง หยู๋ ฮั่นเชิง และหวัง ซุ่ยกลายเป็นเพื่อนรักกัน จินและหยู๋ทำงานกับเฉินซู่คัง ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่มีอิทธิพลและผู้คนให้ความนับถือในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกเขา 3 คน ล่วง...