ภาพยนตร์: Milt Schaffer

...

ต้นไม้ที่มิคกี้และพลูโตตัดกลับบ้านสำหรับฉลองวันคริสต์มาสคือต้นเดียวกับที่ชิปและเดลอาศัยอยู่...

...

...

มิคกี้บังเอิญพาแมวน้ำกลับบ้าน มิคกี้เจอแมวน้ำตอนที่อาบน้ำ และมิคกี้จึงพาแมวน้ำกลับไปที่สวน แต่มิคกี้และพลูโตกลับพบว่าห้องน้ำมีแต่แมวน้ำเต็มไปหมด...

...

...

...

เหล่าแก๊งจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้มิคกี้ที่ทุกคนเล่นเครื่องดนตรี ในขณะเดียวกัน กู๊ฟฟี่เจอปัญหาระหว่างอบเค้ก...

...

...

...

...

...

ที่งานเลี้ยงของเขาเอง พลูโตกลับโดนหลานชายบังคับให้ทำนั่นทำนี่จนไม่ได้กินแม้แต่เค้ก จนกระทั่งหลังงานเลี้ยงเสร็จสิ้น มิคกี้จึงเอาชิ้นที่เขาเก็บไว้ออกมาให้พลูโต...

...

มินนี่ เม้าส์ถักเสื้อกันหนาวให้พลูโต เมื่อเธอสวมเสื้อให้เขา พลูโตก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อถอดมันออก จนในที่สุดก็ย่อขนาดมันจนพอดีกับตัวฟิกาโร่...

...

...

พลูโตจำต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่ถึงจะเอาพัสดุของมิคกี้เข้าบ้านได้เพราะดันเกิดมีลมพัดจดหมายปลิวว่อนแถมยังมีเต่าโผล่ออกมาจากกล่องหนึ่งอีกด้วย...