영화 산업:

25년전, 헤븐스 베일에서 발생한 이교도의 집단 자살 사건에서 유일하게 생존했던 사라는 그 사건을 영화로 기록하고자 하는 매기의 요청을 결국 수락하고 매기의 일행들과 함께 헤븐스 베일에 가게 되는데......

마커스는 스케어 캠페인이라는 공포 몰래카메라를 찍어 인기를 끌고 있는 제작자이다. 하지만 라이벌 프로그램이 등장하고 인기가 떨어지는 등 점점 난항을 겪게 된다. 회사 윗선에서는 더 리얼하고 잔인한 영상을 원하게 되고 마커스는 이에 맞춰 위험한 몰래카메라를 기획하는데......

말로리와 어거스트 커플은 말로리의 할머니 간병을 위해 그녀의 집에 가게 된다. 할머니는 자꾸 로딜리라는 광대를 찾으며 기이한 행동을 하고, 그 집에서는 이상한 일이 일어난다. 한편 말로리는 어릴 때 떠난 줄 알았던 엄마를 할머니가 죽였단 걸 알게 되고, 복수에 눈이 멀어 할머니를 끔찍하게 살해하게 된다. 그 이후 말로리 와 어거스트는 끔찍한 일들을 겪게 되는데......

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