영화 산업:

청나라 말, 광동에서는 매년 '파오'경기가 전통적으로 성행하고 있었다. 파오 경기란 광동의 모든 무관들이 참여하는 큰 행사로서, 파오라 불리는 막대를 잡기 위해 경쟁하는 것이었다. 파오를 잡게 되면 그 무관은 1년 내내 파오를 지니고 있을 수 있으며 큰 명예와 신뢰를 얻어 광동에서 많은 이들의 존경을 받을 수 있었다. 광동성 황기영 사부의 아들 소년 황비홍(유가휘)은 파오 경기에 참여하고 싶었지만 무술을 전혀 할 줄 몰라 아무도 그를 선수 대열...

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청나라 조정은 난공불락인 무술을 보유하고 있는 소림사를 눈의 가시로 여긴다. 조정에서는 이미 오래 전부터 첩자를 심어 놓고 호시탐탐 없앨 기회를 노리고 있다. 이러한 기운을 감지한 소림의 방장스님은 소림 무공이 실전되는 것을 막기 위해 재능 있는 속가 제자들을 받아들여 무공을 전수한다....

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조무기(적룡)는 결혼식 당일날 서소강과 대결을 벌이고 그를 죽이지 않고 헐레벌떡 식에 참가한다. 이때 초대하지도 않은 문파에서 괴한들이 도착한다. 이 문파 수장의 목을 가지고 오는 자에게 후한 상을 내린다는 말을 하고 떠난다. 심복 곡봉이 배신하고 장문의 목을 가지고 상대문파로 도망치는 사건이 발생한다. 조무기는 아내에게 내년 낙엽이 떨어질때까지 꼭 돌아오겠다. 죽어서도 오겠다는 말을 남기고 떠난다. 상대문파는 강호에서도 독을 쓰는 걸로 악명...

어느날 싱가폴에서 여인의 변사체가 발견된다. 각 메스컴은 사인 규명을 요청하고 홍콩 경시청도 이를 계기로 한국과 싱가폴에 여형사를 추천해 달라고 의뢰한다. 한국의 고은미, 홍콩의 양결신, 싱가폴의 여영이 발탁되어 훈련을 거친 후 홍콩의 재벌 사복천이 경영하는 캬바레에 무희로 잠입한 양결신, 가수가 된 고은미, 안마사로 여영이 각기 잠입한다. 복천의 비서 태호가 이들의 신분을 눈치채고 그들을 독촉하려하나 사복천의 여비서 상희가 고은미를 운반책으로...

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