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En una ciudad fronteriza mexicana plagada de abandono, corrupción y violencia, un profesor frustrado prueba un nuevo método radical para romper la apatía de sus alumnos y desbloquear su curiosidad, su potencial... y puede que incluso su genialidad. B...

Miguel, de 11 años, cansado de ser tratado como el "pequeño payaso" en el circo de su familia, aprovecha la llegada de un circo rival como una oportunidad para demostrar que está listo para perseguir su sueño de convertirse en acróbata....