Film: Gordon Hart

Det er ikke nemt for drengen Billy at tro på julemanden, når resten af familien insisterer på at alt det der med kane, rensdyr og alfer bare er noget sludder. Billy får dog et noget andet syn på sagen, da han juleaften bliver hentet af et eventyrligt...

Ed passer sin daglige dont i frisørsalonen i 1949, hvor der stadig var sort-hvide film og livsfarlige blondiner. Da en skaldet handelsrejsende kommer forbi med en fidus, ser Ed sit livs chance. Han afpresser Big Dave, som hans kone Doris har en affær...

...