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逃至東南亞的國際通緝犯們，將被集中於一艘監獄船。罪大惡極的他們，和資深刑警們聚集於菲律賓馬尼拉港，渴望逃脫的宗斗（徐仁國 飾），和必須返韓的道日（張東潤 飾）等人，他們各有目的，抱持戒心搭上這艘船。在前往韓國的途中，在太平洋上的他們遭遇前所未見的極端狀況，究竟在這海上煉獄裡，誰能活到最後呢？...

刑警趙修光脾氣火爆，拳頭總是動得比嘴巴快，儘管他的逮捕成績斐然，卻常常憤怒失控對嫌犯動粗，因此而聲名狼藉的他被調到了濟州島。嫌犯金仁海有七項前科，堪稱韓國最厲害的詐欺師。追捕他的刑警總會遇上他帶來的巨大破壞，因此他的外號叫「大爆炸」。他極度聰明，現今社會中至少一半的詐騙手法都出自他的構想，無論男女老少都會被他出眾的外貌和完美的演技徹底征服。濟州島是他的下一個目標，趙警官和濟州警方開始展開對他的調查。...

「水殺鬼」是一種必須附在人身上才能脫離水中的惡靈。隨著妹妹秀雅（朴蘭 飾）被惡靈襲擊，佳英（朴善惠 飾）一家悲痛不已。雖然曾是巫師的母親金貞利用五行相生、相剋的特性想趕走惡靈，但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天，佳英為了尋找突然消失的母親，走向吞噬妹妹的水庫，並在那發現了可疑的屍體，佳英還被以死去妹妹的模樣現身的鬼追殺……...

從沒有動機、不留一點犯案痕跡的殺人魔手中，失去同事兼家人的刑警在煥（吳大煥 飾）被憎惡籠罩著。某天，與殺人魔振赫（張東潤 飾）展開追擊後，在病房裡醒來的在煥，竟因不明原因與振赫交換了身體，振赫把在煥的家人當作人質並威脅。為了用殺人魔的身體抓住真正的殺人魔，在煥再次冒著生命危險展開追擊……...

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