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千年靈狐三姊妹素素，花花和菲菲，即將修成正果，並己脫離畜類之身幻化為人型，突然三姊妹遇上窮秀才吳明，更先後與他發生關係，互相爭風吃醋。豈料吳明是五通神魔的化身，賴吸女精養生。不久三姊妹漸露狐狸特性，差點被打回原形，只得懸崖勒馬，聯手抵抗誘惑，後得老道士幫助，方才消滅淫魔。...

大維任職於紐約某大保險公司總裁，受公司安排回到香港接管分公司，分公司經理查理（曹查理 飾）終日只知勾引公司女同事，把公司弄得一團糟。而分公司在他的大力整頓下，逐漸步上常軌，當中總經理林婷婷（郭秀雲 飾）更是幫助不少。 婷婷美麗大方，工作能力又好，和大維之間情愫漸生，但同時大維也認識了汽車經紀祖兒（葉玉卿 飾），並與她陷入情慾的感官世界，婷婷的善解人意和祖兒的大膽性感，讓大維不知如何抉擇，而婷婷和祖兒其實是情同姊妹的好友，卻為了大維幾近反目，因此婷婷選擇退出，遠赴美國。 失落的大維依舊沉醉在情慾當...

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