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　　話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一隻神猴（邱岳峰音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克音）心有不甘，於是上天將此事訴諸玉帝（富潤生音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰…… 　　本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編，前後歷時4年創作，並榮獲1962年捷克...

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北平中學生袁文光喜歡京劇，常因看戲而不得不翻牆回校，終被校方開除。文光到一劇班學藝，又因反抗班裡的封建行規被趕走。老伶工黃月樓將其收留，文光從此改名袁少樓。因為人好打不平，人送少樓外號“二百五”。少樓隨班赴關外演出，與班里當家花旦柳艷雲感情頗深。“九一八”事變後，東北某警察局長鄭榮欲強娶艷雲為妾。少樓恨其媚敵賣國，借演出之機對其進行譏諷。鄭榮大怒，命憲警將少樓抓去。艷雲向鄭榮求情，被其乘機侮辱……...

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