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本片是邵氏經典作品「少林系列」中較為精彩的一部，同時也是《少林三十六房》的續集。影片打鬥部分精彩紛呈，演員對白幽默有趣，不失為早期動作片中的經典。 故事發生在廣東一家染坊。染坊老闆請來了素有「滿清十棍」之稱的大清高手管理染坊，卻要從工人們的薪水中扣除二成以支付他們的開銷。此舉引起了工人們的強烈反對，但面對這些高手，工人們只有受氣挨打的份兒，根本無法解決問題。工人們為此苦不堪言。染坊工人周十生的弟弟周仁傑一直以假扮各色人等混飯吃，工人們找他扮演赫赫有名的少林寺三德和尚，為大家出氣。在工人們的配合...

少年方世玉武功高強，但他在他父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。 方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

阿郎（周潤發）年輕時作為出色的賽車手很是放蕩不羈，卻不妨礙富家女波波（張艾嘉）對其一往情深，波波不顧家人反對同他結婚並懷下身孕後，發現阿郎背著她還 有其它女人，憤然離去。波波臨盆之際，阿郎參加非法賽車撞死警察入獄，波波也因被母親和醫生告知嬰兒夭折去了美國。出獄後，阿郎很為以前行為愧疚 ，從孤兒院找回兒子取名波仔（黃坤玄），父子二人開始相依為命過日子。十年後，已有未婚夫的波波回港又遇阿郎，得知波仔是自己的兒子後想將其帶去美國，內心仍深愛波波的阿郎為了證明自己已有徹底改變，決定不顧年紀和身體狀況再戰...

年輕的檢控官元彪接辦首宗要案，起訴大毒梟張沖、田俊，說服重點證人勝叔出庭作證。怎料開庭前勝叔舉家遭殘殺，控方因證據不足而撤銷控罪。彪深感內疚，亦知無法按正途懲治主謀，乃乘夜到張沖家將之擊斃，黃局長遂命洋師姐羅芙洛及探員緝捕兇手，終認定元彪是兇手，彪獨闖田家後，欲將之正法，卻發現田已死去。小偷文仔同睹真兇為警官，準備通知彪，卻被警官搶先滅口。彪查明警官與毒梟早有勾結，與探員聯手追擊並將其擊斃。法庭開庭審判彪殺死警官一案，召探員出庭作證，而探員此時已乘飛機回國。...

劇情講述北宋初年，大將軍楊繼業率部迎擊遼兵。金沙灘一戰，楊家幾乎全軍覆滅，只有五郎、六郎殺出重圍。奸臣潘仁美陷害楊家謀反，於是派重兵將楊府包圍。五郎負傷逃至荒野，轉至清涼寺出家為僧，苦練成「八卦棍法」。潘仁美勾結遼將圍困五臺山，國恨家仇在胸，五郎單槍匹馬下山，以八卦棍擊斃遼將及奸臣後，遠赴天涯，宏揚武學佛法。...

女高級督察吳洛（楊紫瓊飾）與來自蘇格蘭外藉女警Carrie（羅芙洛飾）於調查一外國人死因之際，使立消（岑建勳飾）、散利痛及脫苦海亦因扒去該外國人之財物而屢遭犯罪集團之殺手要求交出微型菲林。三人在無計可施下，與吳及Carrie聯手，粉碎犯罪集團的陰謀……...

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本片由劉家良自導自演，倪匡編劇。合演的包括70年代兩位實力派武打明星羅烈及小侯，加上金像影后惠英紅。劉與惠在片中飾戲班兄妹，卻因武功高強，惹惡霸羅烈妒忌；羅佈天仙局，誣指劉施暴其妻；劉只道因貪圖喝酒而惹禍，惠亦不知是計，願作羅妾，以換取釋放劉；羅允之，乃廢劉武功免後患。經此，劉潦倒江湖，以耍猴戲為生，幸遇青年小侯相助，劉感動下決心傳授猴拳予小侯；後劉悉昔日乃遭羅佈局所陷害，稱此仇不報非君子……...

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