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因為無法保護已故的好友，曾任保鑣的玉珠悲傷難抑，決定展開行動，實現摯友的遺願：報仇雪恨。...

離群索居的禹鎮有個難以啟齒的秘密：他每天一覺醒來都會變成年齡、國籍、性別與前一天截然不同的人，時而年輕帥氣、時而老態龍鍾，每天都要適應新的自己，這樣的他該如何戀愛呢？命運的安排讓他遇見了興趣相投的美麗女孩怡秀（韓孝珠飾），在他神祕莫測的生活中，唯一不會改變的便是怡秀對他的愛。但兩人的愛情，也必須在每一次禹鎮「變身」之後，面臨著全新的考驗！以拍廣告和音樂錄影帶出身的導演白宗烈，以奇幻浪漫的拍攝手法、因身份錯置產生「笑」果，確實呈現了愛情的百變面貌。...

斯文聰穎的永俊，和好友基澤並肩對抗高三的升學壓力，也一起承受志雄挑起的校園暴力。冷酷的志雄看似與永俊、基澤疏離，實則三人之間埋藏著一段隨風往事。 事過境遷，永俊仍傾慕志雄，甚至豁出去示愛。志雄沒排斥，只是默默護著永俊的心意。曖昧互動全被基澤看在眼裡，讓他深感背叛。猶如變相霸凌，基澤故意散播這段男男戀，讓永俊身陷空前危機。 為了保護永俊，志雄挺身涉險，單挑傳統男校縱容的性別暴力。最終兩人能否衝破逆境，在灰暗的天空找到希望曙光？...

自小被父母拋棄無家可歸的少年－永載（崔宇植 飾），在孤兒院成長的故事。希望能成為神父的永載與突然來訪的親生父親產生矛盾，不願意再回到失敗家庭的永載，經歷了無數的痛苦與掙扎。崔宇植出色的演技，讓他以此片榮獲當年韓國青龍獎最佳新演員。...