Filmy: Hiroki Matsukawa

Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcé...

Maquia je členkou zvláštnej rasy Iorf, ktorá môže žiť stovky rokov. Maquia sa však vždy cítila osamelá napriek tomu, že bola obklopená svojimi ľuďmi, pretože od mladosti osirela. Sníva o vonkajšom svete, ale kvôli varovaniu náčelníka klanu sa neodváž...

...